64期launchpool 模块化预言机 RED项目分析&合理币价预估

RedStone是一个模块化区块链预言机，成立于2020年，起源于Arweave链的孵化计划。该项目团队来自爱沙尼亚，目前支持70条链，并拥有超过130位客户，如Pendle、ENA、Ether.fi等。RedStone以其高效和低费用的特点为主打，核心思想是将来自多个数据源的链下数据进行整合和签名，然后以“数据包”形式提交到区块链上。这种设计不仅保证了数据的完整性和真实性，还大幅降低了链上数据交互所需的Gas费用，提升了整体效率。

特点介绍

1. 多链数据

RedStone的模块化架构将数据收集与数据传输分离，创建了一个可灵活扩展的系统，能在整个区块链网络中高效运行。这种设计允许将相同的价格信息部署到任何受支持的链，而无需修改核心数据提供商的基础设施。通过消除每次集成都部署新节点的需求，RedStone实现了更快、更具成本效益的扩展，同时保持了一致的安全标准。

2. 模块化架构

模块化是RedStone的主要优势。平台提供拉取（pull）和推送（push）两种模式，项目可以根据特定需求选择管理的或原始的预言机数据源。可以选择经过仔细过滤和验证的价格馈送，或定制的原始数据流来保护资产。

Push模式基于RedStone的拉取模型，同时保留了链上对数据提供者和时间戳进行验证的安全性保障。该模型包含两个核心部分：

RedStone的推送模型兼容所有EVM链（包括L1和L2）、Starknet和Fuel Network。

2.2 拉取模型

链上智能合约在需要数据时主动调用预言机接口，向RedStone请求最新的链下数据，而不是预先不断地接收数据推送。RedStone的拉取模型将数据直接注入用户交易，提高了gas效率，同时简化了dApp的数据访问。

融资情况

在2025年1月，RedStone已累计获得2252万美元的融资，最新一轮的1500万美元融资由Arrington Capital领投，参与方包括Kraken Ventures、White Star Capital、Spartan Group、Amber Group、SevenX Ventures、IOSG Ventures，以及Berachain、Ether.Fi和Puffer Finance的创始团队的个人投资人。

团队介绍

RedStone团队成员在官网上实名公开，并且活跃于LinkedIn和Twitter。团队虽然没有特别知名的大牛，但整体上技术实力尚可。

RED的最大供应量为10亿个代币，初始流通量为2.8亿。在代币分配上，早期投资人占31.7%，生态系统和数据提供商占28.3%，核心贡献者占20%，协议开发占10%，社区占10%。

从代币解锁情况来看，全部代币将在48个月内解锁完毕，其中投资人部分需锁定一年，第一年内主要释放生态系统和数据提供商部分，占总量的28%，解锁压力不小。

风险及考验

1. 中心化风险

如果数据聚合和签名过程主要依赖于少数节点或数据提供方（目前只有10个），可能引入一定的中心化风险，这在一定程度上削弱了预言机在完全去中心化场景下的优势。

2. 安全性与成熟度

相比已经经过长期市场验证且生态系统成熟的预言机（如Chainlink），RedStone的安全性、抗攻击能力及系统稳定性还需更多时间的实际应用检验。由于RedStone依赖AVS供应商的数据并在链下处理，尽管节省了大量Gas费用，但链下执行的安全性和可信度可能存在问题，需要时间检验。

价格预估

预言机类型的项目非常多，RedStone的创新程度只能算微创新，需要时间验证，无法与领先的Chainlink相比。根据几个预言机项目的FDV对比，Pyth FDV为20亿美元，API3 FDV为1亿美元，TRB FDV为9000万美元，BAND FDV为5亿美元。由此来看，RED上线后冲至5亿美元FDV是合理的，即币价约为0.5美元。

根据Launchpool的挖矿收益，通常在1%-2%左右，1800万个BNB按600美元计算，对应挖矿收益为3.3-6美元，币价对应的FDV为30亿至60亿美元，而Link目前的FDV仅为150亿美元，Pyth为20亿美元。因此目前RED是高估状态，挖提卖是较好的选择。

在当前市场行情下，抛售压力巨大，二级市场不推荐入手，预言机板块还是建议考虑龙头Link。

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